Em patrimônio sob acompanhamento e planejamento estratégico
Wealth Planning & Family Office
Especialistas em planejar, estruturar, expandir, proteger e transmitir o patrimônio financeiro das famílias
Na B&B, combinamos expertise técnica e visão humanizada para co-criar soluções personalizada para a realidade e para o momento de cada família, garantindo a possibilidade de preservação e de expansão do seu patrimônio
“Nosso maior orgulho é transformar complexidade financeira em prosperidade e riqueza para nossos clientes”
8 ANOS DE MERCADO
Experiência comprovada no mercado financeiro e em wealth planning de alto padrão
- SOBRE NÓS
- Doutores pela UnB e pela UNESP;
- Certificação de Especialista em Investimentos (CEA-Anbima);
- Consultor registrado na CVM;
- MBA em Investimentos e Alocação Estratégica; e
- 8 anos de experiência REAL em investimento no mercado financeiro.
Missão
Auxiliar nossos clientes a tomarem melhores decisões financeiras, aumentando o potencial de alcance de seus sonhos e objetivos de vida.
Visão
Transparência & Confiança
Personalização & Qualidade
Olhar 360° & One Stop Shop
- Ecossistema Baseado em Tecnologia
Posicionamento
Somos contra
Fragmentação do mercado
Atendimento em massa dos clientes
Conflito com os interesses do cliente
Ecossistema de fianças baseado em tecnologia
Com o objetivo de oferecer aos nossos clientes todas as principais soluções para a sua vida patrimonial,
a B&B Planejamento e Proteção Patrimonial é uma empresa de Wealth Planning
credenciada ao ecossistema de tecnologia e finanças TechFinance® (Saiba mais em https://pg.empreenderdinheiro.com.br/pv/techfinance/)
A seguir, os principais dados do ecossistema TechFinance®, ao qual a B&B Planejamento e Proteçaõ Patrimonial é associada.
Somos uma empresa de Wealth Planning (Planejamento de Riqueza) dedicada a:
- Planejar, estruturar, expandir, proteger e transmitir o patrimônio financeiro das famílias;
- Atuar com transparência, personalização e integração sinérgica das principais verticais financeiras;
- Cuidade de: (i) Sonhos; (ii) Proteção; (iii) Expansão; (iv) Investimentos; e (v) Transmissão.